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    比如电源圣邦、信号链思瑞浦、射频卓胜微、cis韦尔股份等。同时，中芯国际也在5月15日当天，发布公告表示，公司获得了国家大基金二期的注资。可以看出，经过前几轮制裁中兴和华为之后，扶持国内半导体产业链的政策多，华为也在培育自己产业链上国产替代的公司。也就是说，大家已经在为国产替代在做准备了。就是时间和技术突破问题。不过，想要在这块寻找投资机会的话，还是需要多警惕，大部分国产替代概念公司短期还是很难见到业绩，都是短期偏主题。建议大家可以短期关注一下，但不宜重仓加入。偏向保守的投资者出于避险可以关注制程成熟功耗要求不高、对手机依赖不强的设计产业链：如芯片制程28nm以上的，如TWS耳机产业链中的立讯精密，歌尔股份、家电MCU28nm以上的中颖电子等，国内受华为占比较小的模拟芯片圣邦科技、兆易创新等。国产替代查询就到用芯盒子。四川智能家居半导体国产替代查询方案

    由于国内客户的国产替代意愿有明显提高，有利于公司进一步提高市场份额，公司的大客户导入项目增多，预计产品销售额将持续提升。国产手机客户按5亿部年出货量测算，预计锂电源芯片市场空间约12亿元；华为、小米等国产笔电客户产品按年出货量2400万台计算，市场空间达。整体替代空间较大。国内屏厂对AMOLED显示驱动芯片的需求逐步成长，市场已经初具规模。子公司芯颖科技的研发重心，将专注于及时开发出响应市场主流需要规格的AMOLED显示驱动芯片。未来有望逐步形成品牌厂商供应突破。**对市场需求影响较为有限。公司产品订单于19Q4已排至今年五月，目前下游家电产品客户补库存需求稳定，预计20Q2销售需求受影响较小。锂电产品芯片由于主要来自市场份额提升，预计下游需求受**影响也较小。看好公司业务的持续成长空间。投资评级与估值我们预测2020-2022年公司营收分别为、、，归母净利润为、、，同比增速为26%、27%、18%，EPS为、、，对应PE为34X，26X，22X，给予“强烈推荐”评级。风险提示**持续，下游家电类产品需求下滑幅度较大；锂电产品导入进度不及预期。安徽半导体国产替代查询一站式国产半导体品牌发展需要新技术。

    包括加工塑料、技术出口、设备、工程)。在半导体硅材料业务方面，公司作为半导体单晶硅片的**，始终牢牢在技术层面占据行业制高点。公司**早研制成功了300nm硅片并实现了SOI硅片的产品化，并能持续稳定地供应IC用硅片。目前，信越化工能够制造出11N(99.%)的纯度与均匀的结晶构造的单晶硅，在全世界处于**水平。目前中国大陆自主生产的硅片以6英寸为主，产品主要的应用领域仍然是光伏和低端分立器件制造，而8英寸和12英寸的大尺寸集成电路级硅片依然严重依赖进口。8英寸硅片方面,中国大陆8英寸生产线月产能需求约为70万片/月，建设中的产能约万片/月，而中国大陆8英寸硅片供应商产能只有不到10万片/月，供应缺口非常大。12英寸硅片方面，中国大陆目前总产能需求为万片/月，未来五年内将达到120万片/月，而12英寸硅片产能供给量为零，全部依赖进口。2016年我国12英寸硅片进口金额达到近5亿美元，是我国集成电路产业发展的重要制约因素。（二）靶材高纯溅射靶材主要是指纯度为(3N-6N之间)的金属或非金属靶材，应用于电子元器件制造的物***象沉积(PVD)工艺，是制备晶圆、面板、太阳能电池等表面电子薄膜的关键材料。溅射是制备薄膜材料的主要技术之一，它利用离子源产生的离子。

    二期重点投资方向还是会在中游的制造以及上游的设计方向。以下是“大基金”投资标的的汇总，从设计到封测均有涉及，大家可以参考：【重点关注】兆易创新（603986）：国产存储**，兆易创新位列全球Norflash市场**位，且随着日美公司的退出，市场份额不断提高；存储价格不断高涨，公司的盈利能力亮眼。公司NORFlashGD25全系列产品已获AEC-Q100标准认证，成功迈入汽车市场；NORFlash也已经进入5G基站客户测试阶段；MCU业务在2018年中国市场（前面是ST、和NXP）。触控芯片全球；指纹识别芯片全球（前面是汇顶科技、FPC）。受**影响，NORFlash价格持续涨价，预期高容量的NorFlash持续有涨价空间，下半年甚至可能出现供不应求的状况。紫光国微（002049）:国内存储芯片设计**，公司的布局包括收购山东华芯持有的西安华芯51%股权，合计持股增至76%，实现跻身国内存储器设计***梯队的目标。目前，公司新开发的DDR4产品正在验证优化中。近期开始发力FPGA。北方华创（002371）：半导体设备**，深度受益本轮晶圆厂扩建大潮，公司业务涵盖集成电路、LED、光伏等多个领域，多项设备进入14nm制程。公司产品线覆盖刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、清洗机、扩散炉、MFC等七大**品类。用芯盒子欢迎各国产半导体品牌入驻。

    产业从日本向中国台湾及大陆转移趋势明显。随着我国下游封测行业的逐渐扩大和稳定，2009年起陆续有企业开始进入封装基板产业，产业参与方以PCB厂为主。总体来看，虽然国内封装基板占有率在全球仍处于较低水平，但提升趋势明显。目前国内主流基板厂有深南电路、珠海越亚、兴森科技和丹邦科技，规模较大的有深南电路和珠海越亚。四家封装基板主要厂商的产品构定位存在一定差异。从产品结构上看，深南电路和兴森科技均是在拥有较大规模的PCB业务的基础上开始发展封装基板业务。而珠海越亚和丹邦科技则是专注于发展的刚性有机无芯封装基板和COF柔性封装基板等**基板业务。（四）湿电子化学品湿电子化学品(WetChemicals)指为微电子、光电子湿法工艺(主要包括湿法刻蚀、湿法清洗)制程中使用的各种电子化工材料。湿电子化学品按用途可分为通用化学品(又称超净高纯试剂)和功能性化学品(以光刻胶配套试剂为**)。其中超净高纯试剂一般要求化学试剂中控制颗粒的粒径在µm以下，杂质含量低于ppm级，是化学试剂中对颗粒控制、杂质含量要求**高的试剂。功能湿电子化学品是指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。功能性湿电子一般配合光刻胶用。长江连接器入驻用芯盒子。重庆汽车电子半导体国产替代查询

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    每一个品类都存在几百亿美金的市场空间，每一个产品都有它自己的价格周期，但是它们的价格周期前后相差不会超过两个季度，都会差不多同时价格见底、同时价格上涨见顶。上一轮的价格周期是从2016年的9月份开始，以LCD、LED、CMOS为主的相关偏大宗商品的半导体的集体涨价，直到2017年的12月或2018年4月见顶，这是上一轮周期涨了18个月左右。它们的下跌是一路跌到了2019年的三季度，这时逐步可以看到有一些商品价格开始触底然后小幅上行。所以目前我们可以得出一个大致结论，这一轮的上行周期才刚刚开始，不超过两个季度。未来还有四到六个季度的价格上行的区间，因为这个上行的区间是产业规律，这个规律就是上下行分别在18个月左右。目前涨价**确定的就是存储芯片NOR，这个比较密集型的存储产品。从2019年三季度开始，价格就开始在圆弧底逐步上行。我们从产业链了解到，今年一季度因为它的下游可穿戴需求非常景气，导致它的价格小幅上行，***来看是有比较确定的10%左右的涨价空间。而且它的出货量也在持续增加之中，所以量价齐升。这一轮涨价我们从2019年11月份往后算，至少今年大概率价格是持续上行的。在价格上行之中，公司每一个季度的业绩大概率是往上升的。四川智能家居半导体国产替代查询方案

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